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房地产行业:龙头销售优于一二线城市但逊于三四线


www.nsfang.com  来源:广发证券 时间:2012-03-12 15:35:57

    事件近日,保利地产和金地集团相继公布2月销售情况。至此,万科、保利和金地等一线地产龙头公司均已公布2月销售数据,以下是我们的点评。
    万科销售最优、金地保利次之总体上,万科销售最优,金地保利次之。从1-2月的销售面积看,万科保利金地的销售面积同比增速分别为-13%、-30%、-7%(为剔除春节因素影响,比较口径从2月扩大到1-2月),金地万科明显占优;而从销售金额看,万科保利金地的同比增速分别为-25%、-31%、-30%,万科略微占优。
    销售价格仍在下调。万保金三大公司销售均价都有所下降,反应出楼市价格仍处在调整之中。不过金地的销售均价首次低于1.1万元/平米,较2011年均价下降24%,可能也与金地销售结构的调整有关。
    龙头公司销售明显好于一二线城市,但逊于三四线城市三大龙头公司销售明显好于一二线城市。三大公司销售同比降幅在7%-30%之间,而我们监测的33个城市1-2月成交量同比下降46.4%。和全国数据相比,龙头公司并不占优。全国2月商品住宅成交面积和成交金额同比增速分别为-16%、-25%,三大公司销售额降幅基本高于全国数据,结合一二线城市的销售情况,我们推断,三四线城市销售要明显好于一二线城市,而龙头公司销售居于两者之间。
    拿地:金地、万科谨慎、保利相对积极1-2月,万科、保利和金地拿地款占同期销售额的比重分别为8%、74%、0%。金地和万科拿地态度明显谨慎,保利相对积极,但保利所拿地块均注明"拟引入合作方共同开发",说明积极之余也通过合作开发降低风险。
    龙头公司优势明显,推荐顺序万科、金地和保利政策底部已确立,楼市调整幅度有限,楼市和股市总体趋势向上。无论是从销售和资金链角度,还是从估值角度看,龙头公司都具备明显优势,维持对龙头公司的买入评级。其中,万科销售和资金链最为稳健、估值最低的金地通过产品调整和结构调整,具备改善空间。推荐顺序为万科、金地和保利。


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