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2月29日早间观察:上海楼市被叫停 房地产板块受压


www.nsfang.com  来源:中国经济网 时间:2012-02-29 09:29:35

  【重要消息】

    1、欧洲央行今日再放水市场预计规模4700亿欧元。

    点评:继两个月前推出4890亿欧元规模的首轮LTRO后,欧洲央行将于今日晚间公布第二轮LTRO结果,此次贷款规模预计为4700亿欧元,从资本市场的反应来看,首轮LTRO的效果有目共睹,主要资本市场或将继续保持震荡上行的态势。

    2、LED产品财政补贴推广启动。

    点评:这是财政部首次针对LED产品推广进行补贴,操作形式与此前国家财政补贴节能灯推广相类似,但更倾向于大宗用户,利好节能板块和家电板块。

    3、肉类及粮食加工业规划发布多家上市公司将获益。

    点评:毫无疑问,这一规划将利好于粮食加工龙头企业,对上市公司也是一个利好。首先,肉制品、粮食加工企业将从中受益,如中粮集团、新五丰、雏鹰农牧、双汇发展、顺鑫农业等都将从中获益。

    4、国家发改委:能源资源价格改革将于今年择机出台。

    点评:资源价改将是今年政府的重点工作内容,油价、气价、水价都有可能继续上调,相关上市公司迎来利好。

    5、文化部发布“十二五”文化产业倍增计划。

    点评:规划提出“十二五”时期,我国文化产业增加值至少翻一番,文化传媒板块长期值得投资,重点关注天舟文化、姚记扑克、奥飞动漫、华谊兄弟、博瑞传播。

    6、上海二套房政策“微调”叫停。

    点评:这是继佛山、中山、芜湖后再次被叫停的地方房地产新政,表明中央严控房地产的决心不动摇,同时也看出地方政府松动的冲动,我们继续看好储地丰富的二三线地产龙头,但整体板块机会更多是昙花一现。

    7、市场货源紧缺山东液氯价格大涨逾300%。

    点评:在新一轮投资周期开启,率先启动的一般都是上游的原材料行业,比如化工产品、资源产品等,据我们内部消息获知在A股市场就有这么一批资金今年主体投资策略就是长做周期,短做新兴。化工原料价格上涨,南化股份、亚星化学、沈阳化工、滨化股份、明天科技、太化股份是主要的液氯生产企业,重点关注。

    【市场机会】

    从昨日盘面上看,水利概念股与农业股相互呼应,板块个股呈现放量上涨,我们认为市场资金布局此类个股,或在筹谋“两会”期间政府如何落实“一号文件”,从而出台政策利好相关上市公司,表明市场开始进入“两会”时间,现在的调整是为了后面的大涨。从技术上看,短线来看,经过近两个交易日的强劲拉升之后,沪指的上升通道已经陡峭起来,在逼近2480—2500点一线、去年11月成交密集区域时面临较大阻力,获利盘、套牢盘抛压增强,我们认为短期回调蓄势是十分必要的,尤其是一些没有业绩支撑的题材股,清洗掉浮筹更加有利于后市上涨。

    整体来看,当前市场情绪好转,活跃度显著提升,对于经济企稳向好的预期较强,在以流动性以及政策推动下,市场仍存在上涨空间,即便短期有调整也不支持深幅下跌,在2410—2470区间震荡后延续反弹更为合理。

    对于今日的交易性机会,根据当前市场风格和板块轮动,结合今日消息面、资金面和技术面,一是考虑到目前资金开始回归蓝筹股的趋势较为明显,可以逢低介入一些中低价的优质涨幅较小的蓝筹股,回避涨幅过大的板块如房地产等;二是,两会召开期间,符合国家转型要求以及受政策扶持的板块如节能环保、农业、新能源、文化传媒等板块值得关注;三是,近期伊朗局势紧张导致国际油价持续上涨,还有今年发改委将继续推进资源价改,广东地区的液化气已经开始涨价,煤炭石油天然气自来水等资源类个股可加以关注;四是山东液氯价格大涨逾300%,南化股份、亚星化学、沈阳化工、滨化股份、明天科技、太化股份是主要的液氯生产企业,重点关注。



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